OfferoHelt eller delvist salg
Et salg behøver ikke være alt eller intet. Der er grundlæggende to veje:
Helt salg
Du sælger hele virksomheden, typisk til en konkurrent, en større koncern eller en kapitalfond. Du får provenuet på én gang, men du slipper også styringen, og køberen bestemmer retningen bagefter.
Delvist salg til en aktiv medejer
Du sælger en andel og beholder resten. Du får en medejer, der deler risikoen og arbejdet i bestyrelsen, og du kan trappe ned i dit eget tempo. Det er den model, Offero arbejder med.
Hvorfor sælge til en ejer fra branchen?
Offero kender hverdagen i tekniske installationsvirksomheder: montører og værkførere, serviceaftaler, projektrisiko, likviditet på store entrepriser og krav til autorisationer og kølemidler. Det betyder, at vi taler samme sprog som dig og dine medarbejdere.
Offero er et privat holdingselskab, der investerer egne midler. Vi har ingen fast exit-horisont og køber for at eje og udvikle virksomheden over tid.
Det kigger vi efter
- Branche: byggeri, teknik og tekniske installationer, fx VVS, køl, ventilation, el og service.
- Virksomhed: etableret og ejerledet med sund drift og et godt omdømme hos kunderne.
- Situation: ønske om delsalg, en medejer at dele ansvaret med eller en plan for generationsskifte.
- Geografi: primært Sjælland, men vi ser på gode virksomheder i hele Danmark.
Sådan foregår et salg til Offero
- Uforpligtende samtale. Du fortæller om virksomheden og dine ønsker. Alt behandles fortroligt.
- Gensidig afklaring. Vi ser på regnskaber, kunder, medarbejdere og planer, og du lærer os at kende. Ved behov underskriver vi en fortrolighedsaftale.
- Vi finder modellen. Ejerandel, rolle i bestyrelsen og forventninger til fremtiden aftales, så det passer til netop jer.
- Aftale og samarbejde. Begge parter har egne rådgivere med. Derefter går vi i gang med første bestyrelsesmøde og en fælles plan.
Gør virksomheden klar til salg
Uanset hvem du sælger til, får du en bedre proces, hvis virksomheden er forberedt. Typisk ser en køber på:
- Regnskaber og budgetter, der er overskuelige og opdaterede.
- Kunde- og serviceaftaler, der er skrevet ned og ikke kun bygger på personlige relationer.
- At driften ikke står og falder med ejeren alene.
- Nøglemedarbejdere, der bliver, og en organisation, der kan bære væksten.
- Autorisationer og certificeringer, fx VVS- og el-autorisation og kølecertifikater, der er i orden.
Ofte stillede spørgsmål
Skal jeg sælge hele virksomheden?
Nej. Offero køber både majoritets- og minoritetsandele. Mange vælger at sælge en del først og resten senere.
Hvad sker der med medarbejderne?
Offero køber for at udvikle virksomheden, ikke for at skille den ad. Medarbejderne er virksomhedens vigtigste aktiv, og planen for dem aftales sammen med dig.
Er en henvendelse fortrolig?
Ja. Alle henvendelser behandles fortroligt, og vi kontakter ikke kunder, medarbejdere eller samarbejdspartnere uden din accept.
Skal jeg have min egen rådgiver?
Ja, det anbefaler vi. Brug din egen revisor og advokat, så du er godt rådgivet om pris, aftale og skat.